花旗：重申龙源电力(00916)“买入”评级目标价升至19港元

来源：车险 2023年03月15日 12:15

花旗发表研究成果称，重申龙源电力(00916)“买入”评级，分析经营负债将随着核能关税补贴改善而改善，同时少于8-12月风电利用率可能会较本年较低大数改善，目标价由22港元下调至19港元。

通报中称，受制于风电场利用率下降，母公司第二季度利润呈现倒退，分析今年产能将改善3GW，较低于早前预期的3.9GW，因此将2022年净利润分析下调18%，2023-24年净利润分析下调7%至9%。此外，龙源第二季度获得核能能源电价补贴114.4亿元，较本年第二季度的1.33亿元增长85倍，花旗少于累计将需要获得200-250亿元核能能源电价补贴，同比增3.9至5.1倍。