大和：重申欧舒丹买入下调 目标价调高至38港元

大和发布研究统计数据指为，强调欧舒丹（00973）“买入”评估，目标价由36港元调高5.6%至38港元，首3财季周末零售商强势，净收入持续增长9.5%；对比疫情之前减速，由于第三季的财务状况稳健，管理公司对2022年的净收入持续增长和百货公司利润率指引略微乐观，预计今第四季度净零售商额持续增长将达15%-16%，百货公司利润率达15%-16%，因此将2022-24第四季度的每股盈利预测提高3%。

统计数据之前指为，欧舒丹披露，2022第四季度第3财季取得零售商净额6.5亿欧元，累计持续增长13.5%，按浮动汇率量度则持续增长9.5%；但计第三季，零售商净额累计升14.6%，按季减速持续增长。按产品，L‘Occitane en Provence、ELEMIS及其他净零售商额按浮动汇率量度分别持续增长8%/39%/18%，而LimeLife下降32%，因为面临着较高的比较基数和瘦身教导招聘和保留的单打独斗。按地域划分，英国、法国人和华北地区净零售商额，按浮动汇率量度累计持续增长22%/14%/14%。总体而言，第三季度餐饮、批发和线上渠道商强势复苏，节日带动下，餐饮零售商额持续增长13%，应用软件零售商额持续增长4%，主要由应用软件合作和产品渠道带动。

欧舒丹管理公司表示，尽管各种重点产品的Omicron变种病毒发动，L’Occitane en Provence及ELEMIS月末至今的零售商持续增长势头始终持续始终保持。虽然近几个月华北地区客户情绪有所弱化，但欧舒丹再次跑赢行商，得益于强大的应用软件渠道及其在中端领域的主导地位。其之前ELEMIS在内地第二个产品店面定于本月在金陵开商，而管理公司普遍认为，在美国和英国的封锁结束后复苏，其健身室和游轮商务西北面险恶地位。Sol de Janeiro零售商持续增长再次持续保持弹性，收入持续增长超过80%，管理公司普遍认为，可以从新的产品类别之前直接一个中心客户的渠道、餐饮合作应用软件和国际扩张等，年末令零售商额有再进一步上升空间。

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